財務のみかた™

電子申告ファイルの登録だけで財務課題と対策を自動出力、全顧問への先支援を標準化

電子申告ファイルを登録するだけで財務分析から課題抽出、対策提示までを自動出力。税務申告業務を起点とすることで、全職員が全顧問先へ税務のみならず財務結果についても顧問先に展開することが可能となり、企業との継続的な対話を実現します。

バランスシート（貸借対照表）を軸とした財務分析と実効性のある対策提示

目先の売上や利益に偏りがちな経営判断に対し、本サービスはバランスシートを軸に資金余力や借入余力など、金融機関も重視する要素を中心に構造的に分析。資産活用や資本・負債の最適化まで踏み込んだ具体的な対策を提示し、持続的な財務基盤の強化を支援します。

導入から定着までを支える運用サポート

財務分析に不慣れな方でも活用できるよう、各種マニュアルや利用ガイド、ヘルプデスクに加え、学習用の研修動画や顧問先向け説明資料などを提供します。これにより、円滑に本サービスを利用できる環境を整備し、導入から運用定着までを継続的に支援します。

付加価値提案で事務所の収益拡大

顧問料引上げや新たな有償サービス化に向けた「提案のきっかけ」が作れ、事務所の収益拡大が図れます。また、顧問先の企業価値向上にも貢献します。

既存顧問先との関係強化

財務分析結果や具体的な対策を提示することで、顧問先の経営課題により深く踏み込んだ支援が可能になります。これにより、顧問先の満足度向上と信頼関係の強化を実現します。

新規顧問先の獲得につながる差別化

財務支援という新たな付加価値を提供できるようになることで、他事務所との差別化を図り、新規顧問先の獲得につながります。

職員の離職防止

税理士および職員向けの教育コンテンツも提供することで、専門性の向上やエンゲージメントの向上を促し、組織の定着率向上（離職防止）にも寄与します。

中小企業の財務に対する悩みを解決

資金繰りや投資判断に悩む中小企業は、財務の現状が見えず、打ち手が定まらないまま、金融機関との対話も滞りがちです。現状を見える化し、課題と打ち手を整理して提示することで、中小企業の財務基盤の強靭化と成長に向けた投資を後押しします。

税理士を通じたアプローチ

税理士は、決算・申告業務を通じて企業の財務情報を継続的かつ網羅的に把握しています。税理士の日常的な業務を通じて企業の実態に即した助言を実施できるように、本サービスで支援します。

中小企業を多面的に支援するエコシステムの構築

達人シリーズの提供を通じて培ってきた税理士業界の顧客基盤を活用し、全国の税理士事務所への展開を推進します。また、金融機関や公的機関等との連携も視野に入れ、税理士を中心とした中小企業支援のエコシステムの構築を目指します。

AIの活用による財務支援の高度化

サービスに蓄積される財務データや改善事例をAIで分析することで、財務診断および対策提示の高度化を図ります。税理士がより専門性の高い内容で顧問先と対話し、経営判断を支えることを通じて、中小企業の持続的な企業価値向上を後押しします。